Liderada pelo Goldman Sachs, a operação de emissão de títulos no exterior é a primeira realizada por um provedor de serviços de internet (ISP)
São Paulo, 06 de agosto de 2026 – A Alloha Fibra, uma das maiores empresas de fibra óptica do Brasil, concluiu a precificação de sua emissão de bonds internacionais, juntamente com sua controladora EB Capital, no montante total de US$ 350 milhões no mercado internacional. Os títulos foram emitidos com taxas de 11,95% ao ano, vencimento em fevereiro de 2032 e pagamento semestral de juros. A liquidação financeira está prevista para a próxima quinta-feira, 13 de agosto, sujeita às condições habituais de fechamento.
Conduzida pelo Goldman Sachs, a operação é inédita, já que pela primeira vez um provedor de internet de fibra no Brasil acessa o mercado financeiro internacional. Também é a primeira vez que um first time issuer brasileiro ingressa no mercado de bonds global desde 2024. Este movimento é mais um passo consistente no plano de transformação da Alloha, reforçando a confiança do mercado de capitais global na capacidade de gestão ativa e eficiente de obrigações financeiras (liability management).
O fundador da EB Capital e presidente do Conselho de Administração da Alloha Fibra, Eduardo Melzer, comemora o sucesso da captação. “Contar com os maiores e mais importantes investidores do mundo nessa operação é a validação do mercado mais sofisticado do mundo para a empresa e para sua atual gestão. Esta operação reinaugura uma nova fase de participação de empresas brasileiras acessando o mercado internacional de capital. Trouxemos o Goldman Sachs há 45 dias e fizemos um processo diligente, explorando a alta qualidade do management, a entrega dos últimos trimestres, a posição da Alloha no setor e a força dos projetos do futuro. Trata-se de um passo transformacional, em um cenário macro de muita instabilidade.”
“A captação de bonds suporta todo o processo de aceleração do nosso negócio, que começamos há um ano. Agora estamos em uma fase de melhoria contínua, com uma estrutura de capital forte para continuar inovando e construindo uma jornada de crescimento sustentável”, complementa Roger Solé, CEO da Alloha Fibra.
Sobre a
A Alloha Fibra, é uma das maiores empresas de fibra óptica do país. Com sua marca Giga+, atua em todas as regiões do Brasil, está presente em mais de 860 cidades brasileiras em 22 estados, reunindo mais de 1,3 milhão de clientes no B2B e B2C.
A história da Alloha Fibra teve início em 2018, como um projeto promissor que se tornou um completo ecossistema de conectividade para pessoas e empresas. A marca Giga+ é comercializada em duas verticais: Giga+ Fibra, para o mercado consumidor, e a Giga+ Empresas, voltada ao mercado B2B. O propósito da Companhia é conectar ideias, pessoas e negócios, contribuindo para a inclusão digital e social.
